STORY 織田信長が明智光秀に討たれた本能寺の変から八年後の天正十八年(1590)。豊臣秀吉が天下を掌握しようとする中、関東では<天魔王(森山未來)>率いる関東髑髏党が勢力を広げていた。 髑髏城の絵図面を持つ<沙霧(清水葉月)>は髑髏党に追われ、謎の男<捨之介(阿部サダヲ)>に救われる。沙霧は関東一の色里“無界”に身を寄せ、<極楽太夫(松雪泰子)>や里の主<蘭兵衛(早乙女太一)>らにかくまわれる。 やがて天魔王が現れ、捨之介、蘭兵衛、天魔王の三人に深い因縁があることが明らかになる。それぞれの思惑が交錯する中、髑髏城をめぐる戦いが始まる。